หุ้นศูนย์ข้อมูล AI ร่วง หุ้นพลังงานสะอาดพุ่งหลังเดโมแครตถล่มกลางเทอม

หุ้นศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน AI ร่วงในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน หลังเดโมแครตยึดครองทั้งสองสภาในรัฐสภาในการเลือกตั้งกลางเทอม กระตุ้นให้นักลงทุนปรับพอร์ตเพื่อรับมือกับการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นต่อการขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์ ผู้ประกอบการศูนย์ข้อมูลเสียเปรียบ: Applied Digital ร่วง 8.8% และ CoreWeave (CRWV) 9.5% ขณะที่ Cipher Digital ร่วง 21% ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับความต้องการศูนย์ข้อมูลก็ร่วงเช่นกัน โดย GE Vernova (GEV) ลง 11.5% Constellation Energy (CEG) ลง 9.2% และ Vistra (VST) ลง 15.4%

ไฮเปอร์สเกลเลอร์ของสหรัฐฯ ไม่ร่วงตาม โดย Amazon (AMZN) ขึ้น 6.1% และ Microsoft (MSFT) 6.7% ทำให้ทั้งสองมีแนวโน้มบวกมากที่สุดในรอบหนึ่งวันนับแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ขณะที่ Alphabet (GOOGL) ขึ้น 4.6% Art Hogan หัวหน้ากลยุทธ์ตลาดของ B. Riley Wealth กล่าวว่าไฮเปอร์สเกลเลอร์มีศูนย์ข้อมูลอยู่แล้ว จึงทำให้สินทรัพย์เหล่านั้นมีค่ามากขึ้นเพราะจะไม่มีการสร้างศูนย์ข้อมูลเกินความจำเป็น

หุ้นพลังงานสะอาดพุ่งขึ้นเมื่อนักลงทุนคาดว่าการควบคุมของเดโมแครตอาจหนุนการสนับสนุนระดับรัฐบาลกลางต่อภาคส่วนนี้ First Solar ขึ้น 8.4% Sunrun 6.9% Enphase Energy 8.8% และ NextEra Energy 4.6% ผู้ประกอบการโรงพยาบาลและบริษัทประกันสุขภาพก็ขึ้นเช่นกัน: HCA Healthcare ขึ้น 8.5% Universal Health Services 6.8% Centene 7.3% และ Molina Healthcare 6.3%

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Elon Musk ร่วง โดย SpaceX (SPCX) ร่วง 3.5% แตะระดับต่ำสุดนับแต่กลางเดือนสิงหาคม และ Tesla (TSLA) ร่วง 3.3% หลัง Musk ใช้จ่ายอย่างน้อย 474 ล้านดอลลาร์ในการเลือกตั้งกลางเทอม รวมถึง 224 ล้านดอลลาร์ในรัฐเท็กซัส ซึ่งผู้ว่าการรัฐเท็กซัสจากพรรครีพับลิกัน Greg Abbott พ่ายแพ้ต่อเดโมแครต Gina Hinojosa ซึ่งรณรงค์เพื่อห้ามสร้างศูนย์ข้อมูล Kathleen Brooks ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ XTB กล่าวว่าผลนี้ทำให้การควบรวมระหว่าง SpaceX และ Tesla เป็นที่สงสัย เนื่องจากสภาคองเกรสอาจชะลอได้ผ่านการตรวจสอบเพิ่มเติม Trump Media ร่วง 13% หุ้นกลุ่มกลาโหมก็อ่อนตัวเช่นกัน โดย Northrop Grumman ร่วง 3.7% และ RTX Lockheed Martin และ L3Harris ร่วง 3% ถึง 6% เนื่องจากนักลงทุนทบทวนความคาดหวังเกี่ยวกับงบประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ที่ประธานาธิบดี Trump เสนอ ผู้ประกอบการเรือนจำเอกชน GEO Group และ CoreCivic ร่วง 3.8% และ 2.1%

Mark Malek ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Siebert Financial กล่าวว่า "The AI buildout will become more expensive, not disappear." เขายังกล่าวเสริมว่าแรงจูงใจด้านภาษีที่น้อยลงและความรับผิดชอบต่อต้นทุนพลังงานและน้ำที่เพิ่มขึ้นจะกดดันผลตอบแทน นักวิเคราะห์สงสัยว่ากฎหมายใด ๆ จะสามารถหยุดการสร้างศูนย์ข้อมูลได้อย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าสภาที่นำโดยเดโมแครตจะเพิ่มแนวโน้มการไต่สวนและการสอบสวน โดย Wells Fargo ประมาณว่า 27% ของกิกะวัตต์ศูนย์ข้อมูลที่วางแผนไว้ในสหรัฐฯ อยู่ในรัฐเท็กซัส ซึ่งเดโมแครตยังชนะผู้ว่าการรัฐ ตามด้วยจอร์เจีย 7% และโอไฮโอและเพนซิลเวเนีย 5% แต่ละรัฐ

Dan Ives พาร์ทเนอร์ของ Yorkville Ives & Co. กล่าวว่า ไม่มีวิธีใดที่จะทำให้ดูดีได้ที่การควบคุมของเดโมแครตจะสร้างอุปสรรคมากมายต่อกฎหมาย AI และเทคโนโลยีในอีกสองปีข้างหน้า Nasdaq-100 ได้ร่วงเข้าสู่ภาวะปรับฐานแล้วในช่วงสิ้นเดือนตุลาคม เนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าการเติบโตของค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูลโดยไฮเปอร์สเกลเลอร์และบริษัท AI เอกชนกำลังชะลอตัว

ราคาล่าช้าในวันที่ 4 พฤศจิกายน: CoreWeave (CRWV) ที่ 48.42 ดอลลาร์ ร่วง 9.9% SpaceX (SPCX) ที่ 135.92 ดอลลาร์ ร่วง 3.8% Tesla (TSLA) ที่ 385.19 ดอลลาร์ ร่วง 3.3% Nvidia (NVDA) ที่ 200.13 ดอลลาร์ ร่วง 3.2% Amazon (AMZN) ที่ 266.03 ดอลลาร์ ขึ้น 6.1% และ Microsoft (MSFT) ที่ 555.80 ดอลลาร์ ขึ้น 6.7%