Reuters พบโครงการ AI ของจีน 3,000 ล้านดอลลาร์ที่ใช้ชิป Nvidia แบบจำกัด
การตรวจสอบของ Reuters พบโครงการ AI ของจีนมากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ที่ออกแบบโดยใช้ชิป Nvidia แบบจำกัด ทั้งที่บริษัทระบุว่าถูกกีดกันจากตลาดศูนย์ข้อมูล AI ของจีน
Nvidia (NVDA) ระบุว่ามาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ทำให้บริษัทถูกกีดกันจากตลาดศูนย์ข้อมูล AI ของจีนโดยพฤตินัย แต่การตรวจสอบของ Reuters ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีพบโครงการประมวลผลของจีนมากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ที่สร้างขึ้นโดยใช้ชิปจำกัดของ Nvidia
การตรวจสอบนี้ศึกษาประกาศจัดซื้อจัดจ้างของจีนมากกว่า 150 ฉบับ แผนลงทุน สัญญาการก่อสร้าง และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท พบโครงการและข้อตกลงอุปกรณ์ที่มีมูลค่ารวมตามรายงานเกิน 23,000 ล้านหยวน (3.2 พันล้านดอลลาร์) ตัวเลขนี้รวมถึงการลงทุนที่วางแผนไว้และสัญญาที่ลงนามแล้ว ตลอดจนการติดตั้งที่เสร็จแล้ว และครอบคลุมอาคาร ระบบไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายชิปเพียงอย่างเดียว
สิ่งที่เอกสารแสดง
ผลการตรวจสอบแสดงภาพรวมว่าเทคโนโลยีของ Nvidia ฝังรากลึกเพียงใดในขยายตัวของ AI จีน และไม่จำกัดอยู่ที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโครงการร่วมทุนที่รัฐบาลท้องถิ่นหนุนหลัง มหาวิทยาลัย และศูนย์ประมวลผลระดับภูมิภาค ทั่วประเทศจีน ผู้พัฒนาและสถาบันกำลังผลักดันโครงการศูนย์ข้อมูล AI มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ออกแบบโดยใช้ชิป Nvidia แบบจำกัด H100, H200 และ H800 ตั้งแต่ศูนย์ประมวลผลระดับภูมิภาคขนาดใหญ่ไปจนถึงสถานที่เชิงพาณิชย์ที่ดัดแปลง อาทิ โรงงานในมณฑลกานซูทางตะวันตกเฉียงเหนือที่คาดว่าจะติดตั้งชิป Nvidia หลายพันตัวก่อนสิ้นปี แต่ยังไม่แน่ชัดว่าชิปเหล่านั้นมาถึงจริงหรือไม่
แม้บางสถานที่จะเปิดดำเนินการหรืออยู่ระหว่างก่อสร้างแล้ว ผู้ดำเนินงานก็เผชิญความเสี่ยงที่จะล่าช้า ขาดแคลนอุปทาน หรือต้องออกแบบใหม่โดยใช้ชิปในประเทศเมื่อมาตรการควบคุมการส่งออกเข้มงวดขึ้น
ความลำบากของวอชิงตัน
วอชิงตันเริ่มจำกัดโปรเซสเซอร์ AI ขั้นสูงของ Nvidia ตั้งแต่ปี 2022 และต่อมาเข้มงวดขึ้นสำหรับชิปดัดแปลงที่พัฒนาสำหรับจีน รวมถึง H800 ในเดือนมกราคม รัฐบาลทรัมป์ได้ย้ายไปทบทวนใบอนุญาตส่งออก H200 สำหรับลูกค้าจีนที่มีคุณสมบัติเป็นรายบุคคลภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ การยื่นเอกสารของ Nvidia ในเดือนสิงหาคมระบุว่าบริษัทถูกกีดกันจากตลาดประมวลผลศูนย์ข้อมูลของจีนโดยพฤตินัย แต่รายงาน IDC ที่ Reuters อ้างในเดือนตุลาคมประมาณว่า Nvidia ยังคิดเป็น 34% ของการจัดส่งตัวเร่ง AI ของจีนในครึ่งแรกของปี 2026 ตัวเลขนี้วัดสิ่งที่แตกต่างกันและไม่ได้พิสูจน์ว่าฮาร์ดแวร์จำกัดที่ตรวจสอบพบเข้าถึงผู้ใช้จีนได้อย่างไร
Jensen Huang ผู้ร่วมก่อตั้ง Nvidia ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง CEO เมื่อวันพฤหัสบดีท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับสตรีนักธุรกิจชาวจีนที่ทางการสหรัฐฯ สันนิษฐานว่ามีความเชื่อมโยงกับหน่วยข่าวกรองปักกิ่ง ระบุเมื่อปีที่แล้วว่าส่วนแบ่งตลาดของบริษัทในจีนลดลงจาก 95% เป็นศูนย์ Nvidia ยังได้ตัดรายได้จากการประมวลผลศูนย์ข้อมูลจีนออกจากประมาณการ เนื่องจากความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ
Sunny Cheung นักวิเคราะห์จาก Jamestown Foundation ที่วอชิงตัน กล่าวว่าผลการตรวจสอบยืนยันมุมมองของเขาเกี่ยวกับการบังคับใช้ และวอชิงตันควรพิจารณาเกินกว่าผู้ที่ซื้อชิปบนพื้นผิว ไปยังผู้ที่ใช้พลังประมวลผลในท้ายที่สุดและเพื่อวัตถุประสงค์ใด
การจากไปของ Huang อาจทำให้ช่องโหว่เหล่านี้ลึกขึ้นโดยทำให้แรงผลักดัน lobby ของ Nvidia อ่อนแอลงเมื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติสหรัฐฯ กดดันให้ควบคุมเข้มงวดขึ้น การตรวจสอบได้ทวีความเข้มข้นขึ้นตั้งแต่เขาลาออกเมื่อวันพฤหัสบดี หลังข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ Alice Huang อดีตผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับ Megaspeed พันธมิตรคลาวด์ Nvidia ที่สิงคโปร์ Megaspeed ปฏิเสธว่าไม่ได้ลักลอบส่งชิป Nvidia ไปจีน และคณะกรรมการของ Nvidia เปิดการตรวจสอบอิสระ โดยระบุว่าไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าความลับของบริษัทหรือความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ถูกบุกรุก ยังไม่มีผลการตรวจสอบสาธารณะว่า Jensen Huang ละเมิดกฎหมายควบคุมการส่งออก โครงการจีนที่ Reuters ระบุไม่ได้เชื่อมโยงกับ Megaspeed หรือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ Huang
Nvidia และกระทรวงพาณิชย์ของจีนไม่ได้ตอบกลับคำขอความเห็นของ Reuters ในทันที
หุ้น Nvidia ลดลง 2.0% ในการซื้อขายล่าช้า