Microsoft ยุติข้อตกลงเช่า AI Cloud จาก Oracle ขณะทบทวนสัญญาเช่าภายนอก 80 พันล้านดอลลาร์
Microsoft กำลังยุติข้อตกลงปี 2023 ในการเช่า AI computing จาก Oracle หลังตัดสินใจไม่ต่อสัญญา เนื่องจากชิป Nvidia รุ่นเก่าไม่ตอบโจทย์ความต้องการอีกต่อไป Bloomberg รายงาน
Microsoft Corp. กำลังยุติข้อตกลงในการเช่า AI computing capacity จาก Oracle Corp. หลังตัดสินใจไม่ต่อสัญญาปี 2023 ขณะที่บริษัทซอฟต์แวร์รายใหญ่ทบทวนพันธมิตรคลาวด์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ Bloomberg News รายงานเมื่อวันศุกร์ โดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้
ข้อตกลงซึ่งประกาศในปี 2023 ให้ Microsoft ใช้เซิร์ฟเวอร์ Oracle เพื่อรัน AI-powered Bing search engine Bloomberg ไม่สามารถระบุมูลค่าเต็มของสัญญาได้ Microsoft ได้ปิด capacity ที่เช่ามาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังตัดสินใจไม่ต่อสัญญา
เซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นใช้ชิป Nvidia รุ่นเก่า และไม่ตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนไปของ Microsoft แหล่งข่าวกล่าว เมื่อโมเดล AI ของ Microsoft ใหญ่ขึ้นและต้องการทรัพยากรมากขึ้น ฮาร์ดแวร์รุ่นเก่าจึงให้พลังประมวลผลน้อยลงเมื่อเทียบกับไฟฟ้าและเงินที่ใช้ไป ตามรายงาน การตัดสินใจนี้ไม่ใช่การลดการใช้จ่าย AI ของ Microsoft แต่เป็นการเปลี่ยนวิธีและสถานที่ที่บริษัทซื้อ computing capacity โดยเลือกฮาร์ดแวร์และพันธมิตรที่ตรงกับความต้องการปัจจุบัน
Microsoft ได้ให้คำมั่นที่จะเช่า capacity จากผู้ให้บริการคลาวด์ภายนอกมากกว่า 80 พันล้านดอลลาร์ รวมถึง CoreWeave, Nscale และ Nebius เพื่อรองรับการดำเนินงาน AI Bloomberg กล่าวว่าผู้นำของบริษัทเริ่มหงุดหงิดกับต้นทุนและความล่าช้า ในสัปดาห์นี้ Microsoft รายงานว่าปฏิเสธตัวเลือกในการขยายข้อตกลง Nscale ในเท็กซัส หลังจากถอนตัวจากไซต์ Nscale ในสหราชอาณาจักร
การยุติข้อตกลงกับ Oracle ไม่ใช่สัญญาณเดียวของการทบทวน Microsoft บริษัท AI cloud ชื่อ IREN กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้เลื่อนการส่งมอบ infrastructure บางส่วนหลัง Microsoft ขอเปลี่ยนแปลงการออกแบบเครือข่าย ทำให้เป้าหมายในการนำ revenue capacity มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ต่อปีมาใช้งานถูกเลื่อนจากสิ้นปีไปเป็นเดือนมกราคม อาจเลื่อนเพิ่มเติมไปถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์
Oracle คัดค้านข้อเสนอแนะว่าความต้องการ cloud infrastructure ของบริษัทกำลังอ่อนแอ บริษัทกล่าวว่าความต้องการ AI infrastructure ยังคงแข็งแกร่ง รวมถึงชิปกราฟิก generation ก่อนหน้า และ capacity ที่ครบกำหนดต่ออายุในไตรมาสแรกของปีงบการเงินได้ถูกรenew หรือขายต่อให้ลูกค้ารายอื่นภายใต้สัญญาระยะยาวในราคาสูงกว่าข้อตกลงก่อนหน้า 20 เปอร์เซ็นต์
Microsoft ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อรายงาน Oracle หุ้นตกลงประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ในวันศุกร์ ในขณะที่หุ้น Microsoft แทบไม่เปลี่ยนแปลง ใน delayed trading หุ้น Microsoft ลดลง 0.7 เปอร์เซ็นต์ และหุ้น Oracle เพิ่มขึ้น 0.03 เปอร์เซ็นต์
ข่าวนี้เกิดขึ้นขณะที่การแข่งขันเพื่อ AI computing power ยังคงดำเนินต่อไปอย่างเต็มกำลัง แม้ผู้ซื้อคลาวด์รายใหญ่จะเริ่มระบุความต้องการฮาร์ดแวร์อย่างเจาะจงมากขึ้น