ไมโครซอฟท์ยุติสัญญาคลาวด์ AI กับออราเคิล เหตุชิป Nvidia รุ่นเก่า

ไมโครซอฟท์กำลังยุติสัญญาหลายปีในการเช่าพลังประมวลผลปัญญาประดิษฐ์จากออราเคิล โดยปฏิเสธการต่อสัญญาที่ประกาศในปี 2023 ซึ่งเคยใช้ขับเคลื่อนระบบ AI สำหรับ Bing search engine ตามรายงานของ Bloomberg และ Inside AI News ที่อ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเรื่องนี้ รายละเอียดทางการเงินไม่เคยเปิดเผย

เหตุผลหลักของการไม่ต่อสัญญาคือฮาร์ดแวร์ของออราเคิลพึ่งพาชิป Nvidia รุ่นเก่า เมื่อโมเดล AI ของไมโครซอฟท์ซับซ้อนและต้องการพลังมากขึ้น ฮาร์ดแวร์รุ่นเก่าจึงไม่ตอบโจทย์ความต้องการที่พัฒนาขึ้น ทำให้ความจุที่เช่ามีมูลค่าน้อยลงตามกาลเวลา

โฆษกของออราเคิลโต้แย้งความกังวลว่าความต้องการบริการคลาวด์ของบริษัทอ่อนแอ โดยระบุว่าความต้องการยังแข็งแกร่งในทุกผลิตภัณฑ์ รวมถึง GPU รุ่นก่อนหน้า ไมโครซอฟท์ยังไม่ตอบคำถาม

การถอยกลับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบที่กว้างขึ้นของไมโครซอฟท์ในการทบทวนวิธีการรักษาความปลอดภัยพลังประมวลผล เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน AI ของตน โดยเปลี่ยนจากการเช่าความจุจากผู้ให้บริการภายนอกไปสู่การควบคุมห่วงโซ่อุปทานอย่างเข้มงวดขึ้น บริษัทคลาวด์ AI ชื่อ IREN ระบุเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้เลื่อนการส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนหลังไมโครซอฟท์ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงการออกแบบเครือข่าย ทำให้เป้าหมายในการนำความจุรายได้ต่อปีมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์มาออนไลน์เลื่อนจากสิ้นปีไปเป็นเดือนมกราคม อาจเลื่อนเพิ่มเป็นปลายเดือนกุมภาพันธ์ Bloomberg ยังรายงานว่าไมโครซอฟท์กำลังเข้มงวดการกำกับดูแลโครงการศูนย์ข้อมูลที่บริหารโดยผู้ให้บริการ neocloud รวมถึง IREN, Nebius และ Nscale ท่ามกลางความล่าช้าและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

หุ้นไมโครซอฟท์ลดลงประมาณ 1.0% ในการซื้อขายล่าช้า ขณะที่หุ้นออราเคิลเพิ่มขึ้นประมาณ 0.8%

สัญญาปี 2023 เดิมถูกมองว่าเป็นการตรวจสอบความถูกต้องครั้งสำคัญของความสามารถ AI ของ Oracle Cloud Infrastructure ซึ่งส่งสัญญาณว่าแม้ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ที่สุดก็ยินดีมองนอกศูนย์ข้อมูลของตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการพลังประมวลผล AI ที่พุ่งขึ้น การไม่ต่อสัญญาชี้ให้เห็นว่าไมโครซอฟท์ได้ขยายโครงสร้างพื้นฐานของตนเองหรือพบวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการรักษาความจุที่สอดคล้องกับชิป Nvidia รุ่นล่าสุด

สำหรับออราเคิล การสูญเสียสัญญาไมโครซอฟท์เป็นการกระทบชื่อเสียง แม้ผลกระทบทางการเงินจะยังไม่ชัดเจน เนื่องจากบริษัทได้ทำการตลาด OCI ว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่กว่า สำหรับตลาดโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยรวม ข้อความคือยุคของการขยายตัวอย่างรวดเร็วอาจกำลังเปลี่ยนเป็นยุคของการรวมศูนย์และเพิ่มประสิทธิภาพ โดยผู้ขายต้องเผชิญกับแรงกดดันในการตอบสนองมาตรฐานทางเทคนิคที่พัฒนาขึ้น มิฉะนั้นอาจเสี่ยงสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ที่สุด